Rose, Mia et Luna habitent la vallée des fées, une contrée enchanteresse où elles sont initiées à la magie et attendent le moment où elles poseront l'action courageuse qui leur méritera les grandes ailes grâce auxquelles elles pourront voler par elles-mêmes et non sur le dos des insectes. Dans cet opus, les héroïnes ont bien répété pour le grand concert de la vallée des fées. Or, lorsque vient le temps d'effectuer son solo, Luna demeure muette, pétrifiée par le trac. Heureusement, Mia vole à son secours, accomplissant ainsi la mission qui lui permet de gagner les grandes ailes tant attendues...

Traduction de: May and the music show.