Les parents de Philémon le crapaud lui ont toujours dit qu'un jour un doux baiser ferait de lui un prince. Maintenant qu'il est plus vieux, plusieurs princesses sont venues l'embrasser à l'étang Vâseu: la princesse Isabeau, la princesse Mélie et la princesse Radegonde. Or, rien ne s'est passé, il n'y a jamais eu de métamorphose. Est-ce que ses parents lui auraient menti? Puis, le prince Arthur de Belle-Allure se présente et ose l'embrasser. Amoureux, les deux garçons prennent ensuite la route ensemble.