Quelle surprise pour Azuro : un lutin du Père Noël vient frapper à sa porte pour lui apporter une invitation! Accompagné de son fidèle ami Jippy, le petit dragon vole jusqu'au Pôle Nord. Là-bas, le Père Noël lui explique qu'il va passer une série d'épreuves pour devenir le dragon qui tirera le traineau le soir de Noël... Mais son adversaire est de taille : Vermillon, un dragon malicieux prêt à tout pour remporter le défi!