Deux ans plus tôt, Louise le Blanc s'est enfuie de son couvent et s'est réfugiée dans l'endroit considéré comme étant le plus dangereux pour une sorcière comme elle: la ville de Césarine, où l'Église traque et brûle tous ceux qui usent de la magie. Pour survivre, la jeune fille garde un profil bas, évite d'utiliser ses pouvoirs et commet de petits larcins. Suite à un vol qui tourne mal et dont elle se tire de manière impossible, elle attire l'attention du zélé chasseur Reid Diggory, qui ne recule devant rien pour mettre la main au collet d'une sorcière. En lui échappant, elle salit toutefois son honneur et lorsque l'archevêque, patron de Diggory, parvient finalement à la piéger, il ne leur propose qu'une solution pour régler la situation: les marier pour que Reid puisse contrôler Louise comme il l'entend. Si tous deux sont en désaccord avec ce plan, chasseur et sorcière devront néanmoins s'entraider quand le passé de Louise la rattrape sous forme d'une menace plus grande que tout désaccord conjugal.