Charlotte est une petite fille imaginative et pleine de vie, qui a trouvé le compagnon de jeux idéal en Monsieur Moustache, un chat blanc invisible qu'elle a un jour découvert dans le jardin familial. Depuis, ils sont inséparables et font ensemble les 400 coups en explorant la forêt, en déterrant des trésors et en chassant les elfes. Dans cet opus, les deux larrons s'amusent tant qu'ils n'ont pas remarqué que le ventre de la maman de Charlotte s'est beaucoup arrondi dernièrement. Un jour, on les confie à la bonne garde de Nounou Pois pour la nuit. Le séjour chez cette femme excentrique, qui ne voit pas grand-chose sans ses lunettes et qui fait mine d'apercevoir Monsieur Moustache lorsque la fillette le lui présente, n'aura rien d'ennuyeux, entre démêlés avec le facteur et visite chez le coiffeur, où l'héroïne s'amuse à mélanger différents produits, qui finissent par atterrir sur la tête de Nounou Pois...