Série mettant en scène Morgane, une adolescente qui découvre ses origines surnaturelles. Dans cet épisode, l'adolescente découvre chez Selene, la mère de Nicolas, le Livre des Ombres qui appartenait à sa mère et Hans, un sorcier très puissant, tente d'assassiner son amoureux.

Titre original: Book of shadows. 3, Blood witch.