Certains animaux naissent avec une puissance phénoménale, ce qui fait d'eux des "métamorphes". Senzo, le renard noir, utilisait ainsi ses pouvoirs pour semer la terreur et se jouer des dieux, mais ces derniers l'ont puni en jetant à ses trousses une horde de loups et en le contraignant à dormir pendant trois cents ans. Au bout de ce sommeil terriblement long, la déesse du soleil lui propose un marché: retrouver sa vie d'antan sans pour autant regagner sa force, à condition de veiller sur Manpachi, un jeune tanuki surpuissant qui a été rejeté par les siens et qui est désormais seul pour se défendre contre sa nature impitoyable. Solitaire grognon, Senzo sera donc forcé de se mêler aux autres bêtes pour remplir sa mission.