À 12 ans, Michael est déjà un entrepreneur dans l'âme, comme son grand-père Pap. Ainsi, quand un élève de son école, Julian, alias Coco Caliente, Prêtresse de la Folie et du Chaos, vient solliciter les services de sa compagnie, Tout&Co., il n'hésite pas à le représenter... même s'il ignore ce qu'est une drag-queen. C'est alors que l'idée de devenir agent artistique fait son chemin. Rapidement, d'autres adolescents doués mais marginalisés, voire intimidés viennent grossir les rangs de l'Agence artistique Tout -- Panache et Talent. Voyant approcher le spectacle de talents de fin d'année, Michael saisit l'occasion d'y présenter ses recrues. Arrivera-t-il à leur offrir le soutien nécessaire pour percer, entre sa soeur envahissante, son grand-père malade et le séduisant Colton nouvellement arrivé au collège?