Le retour de William Walker au collège Anna Caritas semble avoir déclenché une série d'événements bizarres à Saint-Hector. Le Mal est débarqué dans la ville et semble déterminé à y prendre racine. Gabrielle a beau tout faire en son pouvoir pour contrer la chose qui lui a volé son ami, Marianne Roberts vient une fois de plus brouiller les cartes. Dans cette première partie de l'ultime tome de la série, l'ennemi a plusieurs visages et la menace gronde à chaque détour. Tous apprendront à leurs dépens qu'une fois éveillé, le Mal ne se rendort pas aussi facilement.