L'action commence au royaume d'Ysmalia, à la forteresse de Belcastel, laquelle appartient aux elfes. Tandis que Luna est sur le point de se marier avec le seigneur Kendhal, la jeune femme ne peut résister à une dernière promenade nocturne en compagnie de son loup Elbion. Or, bientôt, elle tombe sur des humains qui la retiendront captive. Kendal et quelques hommes suivent la piste de Luna, tandis que sa vie est en péril.