Hugo est invité à passer la journée au chalet du grand-père de son ami Nathan. Avant de partir, ce dernier fait part de sa nouvelle passion pour la botanique à Hugo et de sa fascination pour l'observation d'insectes. Le jeune garçon a une peur bleue des papillons et ressent des sensations étranges dès qu'il en aperçoit, comme s'il était ensorcelé. Une fois au chalet, Nathan s'ébaubit devant les multiples petites bestioles qu'il voit en nature, mais Hugo est terrifié et n'ose avouer à son ami qu'il est loin de partager le même enthousiasme que lui...