La jeune fille sans visage ayant retrouvé sa mère, Darhan est enfin de retour parmi les vivants. Alors qu'il chemine vers la grande plaine de Karakorum, le jeune guerrier mongol croise sur sa route Djin-Ko, le génie des steppes, qui lui apprend que, contrairement à ce qu'il croyait, Kökötchü n'est pas mort. L'esprit du mal s'est en effet fixé un nouvel objectif: mettre fin à la vie de Gengis Khan. Et, pour assouvir son sinistre dessein, il s'est incarné dans le corps de Dötchi, le fils de l'empereur, qu'il a persuadé d'investir les quartiers de feu le terrible chaman Tarèk. Or, les révélations ne s'arrêtent pas là: Kian'jan, le jeune mercenaire tangut, est également sous la coupe du démon et est devenu l'assistant de Dötchi! Abandonnant derrière lui Mia et Zara, qui préfèrent ne pas être du voyage, Darhan se met en route avec Hisham et Subaï dans l'espoir de retrouver leur ancien copain et de briser le sortilège dont il est victime. Mais il ne sera pas facile d'approcher Kian'jan, qui accompagne Dötchi et une délégation militaire de plusieurs milliers de soldats dans une mission visant à faire échouer le traité de paix que souhaite signer Shenzong avec Gengis Khan pour éviter une guerre meurtrière.

Comprend un glossaire.