Suite des aventures des enfants de Dragonis, des êtres fabuleux handicapés unis par un même destin. Munis de leurs prothèses robotisées, Ennax et ses fidèles compagnons d'infortune ainsi que leurs dragons respectifs mènent désormais une vie plus tranquille. Mais un mystérieux tableau représentant un navire, qui se réclame aussi du nom de Maîtriseur de vagues et s'orne d'un griffon entouré d'un dragon, les entraîne à nouveau dans le monde d'Aéfélia où la sorcière Vaine sévit toujours. Alors que les Frakens, des spectres enduits de boue, menacent le monde des visiteurs à coups d'enlèvements, une clé pourrait leur permettre de libérer ces prisonniers...