À sa fenêtre, un grand-père est triste. Pourquoi est-il seul ainsi? On ne le saura pas. Cependant, on découvrira qu'il est proche de son petit-fils, qu'il adore. Sur les ailes de son imagination, le vieil homme assistera au joyeux anniversaire du garçon, entouré d'amis, de son petit chien et de ballons. Et grce à la magie de la création, du dessin, l'enfant offrira à son grand-papa réjoui la plus colorée des envolées.