Une petite princesse pourvue d'une nez énorme et de dents acérées terrorise son entourage par sa méchanceté (elle menace de fouetter sa servante, de manger son chien, elle mord le médecin...). Lorsqu'un fillette lui confie qu'il existe un monstre plus méchant qu'elle, elle devient furieuse et exige de le rencontrer. Mais contre toute attente (et au grand bonheur de la reine) ces deux êtres monstrueux ont le coup de foudre, se marient et ont de nombreux et horribles enfants. Un récit entièrement dialogué, parodiant les contes de fées, qui se solde par les réflexions de deux enfants: et si la fillette était méchante parce qu'elle souffrait d'un manque d'attention de sa maman? Des illustrations humoristiques et expressives, composées d'aquarelle et de pastel gras noir, dans lesquelles sont insérés les phylactères, compltent cet album qui peut servir de point de départ à une réflexion sur la méchanceté mais dont la réflexion finale semble gratuite.

Illustré dans un style "bandes dessinées".