Lulu raconte l'été de son premier amour. Alors qu'elle était en vacances chez ses grands-parents, dans le bas du fleuve, avec son lapin bleu Pupu et sa cousine Lili, elle était tombée follement amoureuse de Léolo, un petit italien dont la famille avait loué une maison voisine de celle de sa grand-mère. Trop timide pour lui avoué ses sentiments et cumulant les maladresses qui la couvraient de ridicule, la fillette appréhenda sérieusement ce goûter organisé par son espionne de mamie qui voulut lui permettre de rencontrer ce bel inconnu.