Une autre enquête dans les ruelles de la ville mettant en vedette Blues le chat, détective privé. Pour quatre douzaines de boîtes de sardines, le chat s'engage à débusquer un petit singe venu d'Asie et à mettre la patte sur des clés de cages dérobées à un cirque ambulant installé en ville. Molosse et sa bande de chiens aux mchoires d'acier sont humiliés par les deux gardes du corps féroces du détective qui n'en mène pas large devant les pressions de ces voyous sentant l'humain. Des informations désolantes sur le sort réservé aux animaux du cirque lui font regretter sa mission.