Un an après son adoption, le chien détecteur de Joséphine renifle quelque chose d'illégal dans le sac à dos d'Anthony, le frère de sa meilleure amie. Cela déclenche une dispute entre elles mais Catherine finit par avouer à Joséphine que son frère le mignon scientifique, se fait taxer à l'école. Pour éviter les représailles, il fait office de passeur de drogue pour une bande de contrevenants de son ge. La jolie blonde inquite pour son frère et Joséphine conviennent de dénoncer Anthony et de confier l'affaire aux adultes, mais les événements se bousculent et elles sont bientôt témoins des agissements dangereux des jeunes trafiquants...