Alors que la guerre ravage leur pays, Nhn et Bé Tam, deux fillettes que l'on devine orphelines, traversent le pays en espérant rejoindre leur oncle. Au bout de leur périple, elles découvrent que la demeure de ce dernier est désertée. Après avoir grignoté les grains de riz trouvés sur le sol, elles reprennent leur chemin, munies d'une seule ombrelle rouge. Lorsque le désespoir s'empare d'elles et que leurs larmes se transforment en fleuve, ce parasol se transforme en barque qui les transporte sur l'onde bleue. Tout en observant les magnifiques paysages, elles dévorent avidement les algues et poissons dont se remplit miraculeusement leur barque de fortune. Ravies de leur odyssée, elles rejoignent finalement la terre ferme, où les attend un couple sympathique afin de partager avec elles une langue et une culture nouvelles.