Par un escalier enchanté situé derrière une petite porte dans la cave en désordre de la famille Hinkle, Éric, Max et Julie accèdent au monde magique de Droon. Il s'agit d'un univers peuplé d'êtres hors du commun: une gentille princesse nommée Kia, des lézards volants, des Ninns, des sorciers, des magiciens habitant des tours invisibles... Dans ce quatrième épisode, Max est transformé en cafard. Éric et Julie l'emmènent dans le monde de Droon pour trouver un remède.

Titre original: City in the clouds.