Dans sa chaumière sise au coeur de la forêt, une sorcière a le blues. Alors qu'elle cueille des champignons, des éclats de voix d'enfants jouant au ballon attirent son attention, mais elle les fait fuir dès qu'elle fait mine de se joindre à eux. Dépitée, elle exhume un grimoire d'un vieux coffre et concocte une potion qui lui donne l'aspect d'une charmante fillette. Elle réussit ainsi à se joindre au trio enfantin, dont elle partage les jeux jusqu'à ce que tombe la nuit. La sorcière, qui n'a pas vu le temps passer, court alors désespérément vers sa demeure, consciente que le sortilège cessera bientôt ses effets. Elle reprend toutefois son apparence véritable devant ses nouveaux amis qui, voyant ses pleurs, la rassurent sur leur amitié. Usant de ses pouvoirs, elle organise pour eux une fiesta qu'ils ne sont pas prêts d'oublier! -- Un album sans texte des plus rafraîchissants, construit à la façon d'un théâtre d'ombres chinoises se découpant sur des fonds.