Clément se réveille difficilement, comme bien souvent, mais ce matin c'est pire que tout! Il a, à la place de son air habituel, une tête de vache! Craignant qu'on le rejette ou qu'on le charcute comme un vulgaire morceau de viande, il enfile sur sa tête un sac de papier. Ses copains lui demandent cependant bientôt de retirer son masque. L'un d'entre eux le convainc de chercher de l'aide au cirque.