Un roi, exténué par de nombreuses nuits blanches, défie quiconque de trouver le moyen d'endormir son fils. Médecins, danseurs, magiciens, jongleurs, bouffons, savants, nourrices, cuisiniers, etc. défilent au château, mais en vain. Puis, un soir, une très vieille dame se présente au palais et suggère au petit prince de fermer les yeux s'il veut visiter les contrées fabuleuses qu'évoquent les histoires qu'elle lui raconte... -- Des peintures et dessins aux perspectives bancales, dans lesquels valse une galerie de personnages dignes des mille et une nuits campés dans des décors tapissés de courtepointes et de motifs étoilés, mettent en scène cette invitation au pays des rêves délicieusement rimé.

Titre original: The prince's bedtime.