Babalou est amenée aux habitants du désert du Sahara par un jeune voyageur magicien pour délivrer leur chef Tipoutès d'une pyramide. L'enfant quitte son univers avec le jeune homme en traversant avec lui l'espace et le temps par un trou noir déposé sur le sol. Sa poupée Naomi prend sa place durant son absence. Là-bas, Petit Pou (connu sous le nom de Tipoutès par les siens ...) s'éclipse de façon énigmatique et Babalou veille, à l'aide d'indices à déchiffrer codes secrets, mystères et énigmes afin d'accomplir sa mission et vaincre le gardien de Tipoutès.