Deuxième tome des aventures de la princesse Tessa qui, après la mort de ses parents et la chute de son royaume, s'est exilée avec son peuple, guidée par le sage dragon Ôk, la magicienne Larania et le guerrier Lomfor, en espérant trouver une nouvelle terre. Après avoir affronté les Gobelins avec l'aide des nains et des elfes, les Voyageurs font la rencontre d'étranges créatures qui proposent de les guider vers un lac niché dans une vallée merveilleuse. Et si leur apparente bienveillance dissimulait de noirs desseins?