Pour avoir osé défier le dieu des océans, Ulysse, le vainqueur de Troie, est condamné à parcourir des terres inconnues et inhospitalières. Cyclopes, mangeurs de lotus ou de chair humaine, sorcières, auront affaire aux mille ruses du vaillant héros, bien décidé à regagner Ithaque où lattendent la douce Pénélope et son fils Télémaque.