Un Tournemire remplace les enfants par des objets. Azilise veille sur Mose transformé en ballon. Ils s'envolent. Ils sont poursuivis par le Schniarck effaceur d'enfants, avalés tout rond par un Bébé-Maison. Finalement tous se retrouvent dans la joie. Ponti, virtuose de l'imaginaire, nous entraîne dans le monde du rêve et de la fantaisie oú le rationnel n'a pas place. Rien à comprendre ou à expliquer.