Annabelle est la reine des fées, mais elle doit vivre comme les autres enfants. Elle reçoit la visite de la sorcière Agrula qui veut qu'elles unissent leur pouvoir. Annabelle refuse, la sorcière est mécontente. Celle-ci et ses consoeurs sont responsables d'un verglas qui crée des pannes. Annabelle fait intervenir la fée Luciole. Les deux camps s'affrontent et les fées l'emportent.