En vacances au bord de la mer avec sa famille, Margot s'adosse sur une pierre dans laquelle elle reconnaît la forme d'un chien. Celui-ci est alors libéré d'un sort que lui avait jeté Miranda, une biche vaniteuse et méchante de la forêt voisine. Afin de retrouver sa Belle, le chien se dirige avec Margot vers le pont du Jour. En chemin, et malgré l'impatience de l'immense chien gris, la fillette rend service à des animaux en danger. Arrivés près de Belle, prisonnière de l'écorce d'un arbre, le chien et la fillette doivent de nouveau faire face à la ruse de Miranda...