Le petit gruffalo, sorte de mammifère monstrueux poilu et griffu, entreprend de trouver la Terrible Souris dont lui parle son père afin qu'il évite de s'aventurer seul en forêt. Son père assoupi, il le quitte et fait la rencontre du serpent, de la chouette et du renard, qui lui confirment l'existence de la bête féroce. Il croise ensuite la petite souris qui prétend qu'elle est la cousine de celle-ci afin de le dissuader de la manger. Le soir venu, la souris projette une ombre inquiétante sur la neige, ce qui effraie Petit Gruffalo qui prend ses jambes à son cou et rejoint la tanière de son père toujours endormi. D'amusantes peintures du monstre dépeignent cette gentille satire dans une forêt boréale enneigée.

La couv. porte en outre: Niveau 2, Je lis tout seul. Titre original: Gruffalo's child.