Réédition. Valentin, un puissant sorcier, a volé l'Épée de l'Ange. S'il peut la plonger dans le sang de trois jeunes (loup-garou, vampire et fée), cette épée lui donnera un pouvoir quasi absolu sur les démons, et lui permettra de monter une armée contre les anciens humains devenus des vampires et loups-garous. Tout annonce une bataille sanglante à venir. Accusé de complicité, Jace est enfermé dans une cellule de la Cité silencieuse par l'Inquisitrice, qui semble avoir une haine tenace contre le jeune homme. Entretemps, Clary est toujours avec Simon, son ami fidèle. Mais ce dernier se fait attaquer et Clary doit décider de son sort. Ainsi par la force des choses, Simon devient un vampire. Mais il sera bientôt kidnappé par Valentin de même que Maïa, une jeune loup-garou de 15 ans. Cette dernière réussit à s'échapper, mais Simon est vidé de son sang. L'arrivée de Jace le sauvera in extremis de la mort (enfin façon de parler, car il est déjà mort une première fois).