En fin d'année, José visite un musée du chocolat avec sa classe. Au retour, l'autobus scolaire fait une embardée et l'enfant, sous la tôle froissée, s'évanouit. Il se réveille sous un cacaoyer en 1403 où Cauauhtehuanitl, un jeune aztèque vêtu d'un pagne blanc, le prend pour un messager du dieu de la nuit. Ce jeune garçon basané se voit forcé de voler son patron afin d'amasser assez de fèves de cacao pour racheter son père vendu comme esclave quelques semaines auparavant. À Tenochtitlan, José et le jeune aztèque se séparent pour le retrouver. José y fait la rencontre de l'empereur qui, amusé devant la naïveté de l'enfant, lui fait découvrir une boisson chocolatée et pimentée. Une touche de sucre et un brin de ruse permettra à Cauauhtehuanitl d'enlever toute amertume à cette histoire.