Pour trouver le sommeil, un petit garçon imagine à quoi peuvent ressembler les grands nuages blancs qu'il voit défiler à sa fenêtre. Suit un enchaînement d'images illustrant, par des scènes surtout naturalistes très attrayantes, les contraires. L'illustration de grande qualité, tant par la ligne, le mouvement, le coloris, les jeux d'ombre et de lumière, etc., appuie un court texte (quelques mots par page).