Alors qu'un orage retentit et une panne d'électricité assombrit les coulisses d'un petit théâtre découvert en forêt, Pinoche le dragon surprend de mignonnes petites fées qui s'exercent à danser. Ne voulant pas croire que l'énorme dragon n'est aucunement lié à l'intempérie qui se déchaîne à l'extérieur, les fées acceptent d'enseigner quelques pas de danse au pachyderme maladroit pour qu'ensemble, ils chassent les nuages.