Pendant que ses parents se reposent et que ses frères cabriolent, Lilo le lionceau observe l'immense colline qui se profile à l'horizon. Un matin, n'y tenant plus, il part à la découverte du monde qu'elle dissimule. Or, l'ascension est plus pénible qu'il ne l'avait escompté et la nuit tombe avant que Lilo ait gagné le sommet. Le lendemain, il atteint toutefois son objectif et découvre que la colline... en dissimule une autre! Se promettant de revenir lorsqu'il sera plus grand, le lionceau, exténué, retourne auprès des siens. Et, tandis que ses frères cabriolent, le jeune rêveur se demande vers où peut bien couler la rivière...