grâce à une tablette électronique aux mystérieux pouvoirs, Petaluda (dont le nom signifie "papillon" en grec) a le pouvoir de voyager dans le temps, à la rencontre d'autres cultures et d'autres époques. Ceci en grimpant sur les ailes de Shaka, son ami le monarque magique. Dans ce nouvel opus, les deux copains mettent le cap sur l'Allemagne, où ils accompagnent Jean-Sébastien Bach et son fils Wilhelm au château berlinois de Frédéric 1er de Prusse. Ce dernier a en effet prié le jeune musicien de jouer un concerto en l'honneur de sa fille, la princesse Frédérique Sophie Wilhelmine de Prusse, qui se remet d'une longue maladie. En attendant l'événement, la jeune fille fait découvrir à ses invités l'immensité du château, ses immenses jardins et la grotte secrte de la forêt adjacente, où des fées taquines résident dans un décor doré. Petaluda se prend immédiatement d'affection pour cette jeune princesse qui est promise à un jeune homme pour lequel elle n'éprouve aucun sentiment et à laquelle son père refuse des cours de musique sous prétexte qu'ils ne seraient qu'une perte de temps. Ayant constaté l'attirance qu'éprouvent Frédérique et Wilhelm Bach, l'impétueuse voyageuse fait toutefois en sorte que le jeune musicien soit invité à donner des leçons à la Cour.