La parodie de légende médiévale se poursuit dans ce onzième tome. À peine sortis du lit, Wiglaf, Érica et Angus sont interpellés par Mordred, le directeur de l'EMD. Ce dernier les prie de se rendre chez Bernard l'Ermite afin de récupérer le fameux kit d'alchimie Minutor qui aurait, selon la publicité, le pouvoir de changer les objets sans valeur en or massif. Bien que flairant l'arnaque, les trois apprentis Massacreurs se mettent en route pour les marais de Nullepart. Or, pour s'y rendre, il leur faut d'abord traverser la sinistre forêt des Ténèbres, où se tapissent des créatures toutes plus effrayantes les unes que les autres. Aussi, lorsque leur route croise celle du sorcier Zelnoc, les trois amis prient ce dernier de leur donner des ailes afin d'accélérer leur voyage. Mais voilà que leur hôte s'empêtre dans sa formule et les transforme en dragons, sans savoir comment inverser le sort! Comme si ce n'était pas assez, le trio se retrouve bientôt enfermé dans une école pour dragons à problèmes, où l'on apprend à chasser... Massacreurs!

Titre original: Danger! Wizard at work.