Manuel a la ferme intention de clouer le bec de Jacob qui lui impose sa tyrannie à l'école. Pour ce faire, il lui a juré qu'il le terroriserait le soir de l'Halloween. Pour l'aider à relever ce défi téméraire, son père l'envoie visiter une boutique obscure de costumes qui n'est ouverte, chaque année, que quelques jours avant la traditionnelle fête d'automne, se rappelant que lui aussi avait eu recours à ses services quelques années plus tôt. Là-bas, l'enfant a droit à d'étonnantes et révélatrices retrouvailles qui le changeront à jamais...