Au grand dam de son papa démon, férocement monstrueux, et de sa maman démone, affreusement diabolique, Filbert est un petit démon adorable. Même la maîtresse d'école doit réprimander Filbert pour son comportement beaucoup trop sage et raisonnable. Alors qu'il est en punition sous un arbre, Filbert fait la connaissance de Florinda, un petit ange renvoyé de l'école en raison de son comportement indiscipliné. Afin de servir une leçon à leur entourage, les deux enfants décident d'échanger leurs apparences.

Titre original: Filbert, the good little fiend.