Yugo et ses compagnons de la confrérie du Tofu (soit Yugo, Evangelyne, Tristepin, Ruel et Amalia, sans oublier Az le tofu) se cachent sur l'île flottante, une cité géante suspendue entre ciel et terre. Ils ont réussi à trouver la plupart de leurs objets magiques dérobées par les pirates Roublards, sauf l'épée de Tristepin, volée par Shwarz Smisse, un colosse blond plutôt beau garçon, selon Amalia. Comme toujours, nos cinq amis ont un plan pour récupérer l'épée, mais le rusé Smisse les attend, lui aussi a planifié un guet-apens machiavélique.