Costumée en chat, la pétillante Margot s'est fait refuser de jouer avec les garçons de la fête que ses frères ont organisée pour la fin des classes. Décidée à aller se chercher des copines, elle aperçoit un drôle de chat assis sur un banc en face de chez elle. Celui-ci la conduit alors par magie dans son pays. Là-bas, les chamis, comme lui, craignent les filous (les chiens) qui vivent de l'autre côté de la forêt. Pour lui montrer à quoi ils ressemblent, le chami conduit Margot vers leur territoire. Or, Margot tombe malencontreusement dans un piège, ce qui fait fuir le chami qui part chercher de l'aide. Entre temps, un filou vient à son secours et la convainc de sa gentillesse. Margot entreprend alors de réconcilier les deux rivaux qui pourraient très bien s'entendre, à condition de voir les choses sous un autre angle et sans préjugés.