Charlotte, qui incarne une princesse dans le célèbre spectacle de la Fabuleuse histoire d'un royaume, se voit transportée en plein coeur d'un véritable royaume où l'on célèbre l'anniversaire de François Ier, roi de France. Au cours de la soirée, la fillette fait la connaissance du sympathique et amusant Triboulet, le fou du roi. Malheureusement, en raison de sa désobéissance, ce dernier est bientôt jeté au cachot. Charlotte est bien décidée à sauver son ami, mais son intervention lui vaut de subir le même sort que Triboulet, soit le bannissement.