Réédition. En cette fin du 16e siècle, les Espagnols cherchent à devenir les maîtres incontestés du Pérou et à soumettre le dernier Inca résistant, le fils de l'empereur. Huarachi, le vieux troubadour préféré de l'Inca, est en route pour son dernier voyage vers le lac Titicaca. Il accepte, pressé par le jeune Yawana, de mener les Espagnols vers l'or des Incas...