Restée dans l'autre monde, Juliette se rend à Shangaï en compagnie de Bong Yen Tao, pour y retrouver Annie, la fille de l'antiquaire. Celle-ci a été prise en charge par la sorcière-comédienne Bevira Li. Le repère de cette dernière est situé en forêt. Juliette et Bong Yen Tao l'atteignent, poursuivis par le puissant Chinois Pang Wing. Ils y récupèrent une Annie en pleine maîtrise des arts martiaux. De son côté Jeff est reparti à Montréal, dans le monde réel, avec le contrebassiste retrouvé, Angelo Calabrese. Celui-ci a perdu la mémoire. Pour cette raison, Jeff décide de le ramener en Italie, dans sa ville natale. En revoyant l'homme de main Massimo Buzzati, Angelo recouvre la mémoire. Massimo lui annonce que Regina, sa fille, est morte. Jeff promet de la ramener à la vie. ce qui ne devrait pas être difficile car, en explorant le caveau de la famille Calabrese, il s'aperçoit que la tombe de Regina est vide. Celle-ci est bel et bien en vie, mais où?