Avant de succéder à son père, le souverain des oiseaulairs, Clotaire doit apprendre loin de son pays comment apporter la joie aux autres. Un petit garçon, Théo, l'aide à accomplir cette épreuve. Ensemble ils parviendront, par le chant et la danse, à chasser la méfiance et la morosité et à répandre la joie.