F'ro et Lha, deux Souris renégates exilées dans les montagnes du Hen'e, à la suite de l'invasion des Crapauds qui ont imposé leur loi sur leur vallée, tentent d'échapper à la tyrannie du roi Targ en faisant appel au puissant grand corbeau Khar. Cependant, avant d'atteindre les enfants, ce dernier est abattu par les légions du roi qui dévorent, sans procès, les belligérants. So Li, le Grand Apôtre des Souris, en se portant à la défense de son peuple, apprend du tortionnaire que sa nièce Lha et son ami vagabond sont recherchés par les autorités. Se sachant condamnés, ces derniers entreprennent donc, au risque de leur vie, de joindre le sorcier Babouin afin de lui demander sa protection et ainsi sauver les leurs. Au-delà du fleuve, ils rencontrent l'hyène Haïna et leur reine qui, après leur avoir offert leur protection, les séparent et les contraignent à l'esclavage. Mais les Souris, aidées d'Haïna, se rendent malgré tout chez le sorcier qui, en échange de son aide, leur ravit leur coeur.